ЭнДжею уже за сорок, и он встревожен. Вдобавок к проблемам на работе его семья превратилась в клубок проблем — теща в коме, жена переживает душевный кризис, дочь впервые влюбилась, а сын слишком мудр для своих восьми лет. Внезапная встреча с давней возлюбленной Шерри, которую ЭнДжей бросил много лет назад, дает ему шанс начать новую жизнь.
Тайбэйские подростки 1960-х годов живут в мире, где царит отчуждение и неуверенность в будущем. История отношений 14-летнего сына государственного служащего и подружки одного из главарей уличных банд.