В старом доме найден труп. Убит недавно вышедший из тюрьмы преступник. В ходе расследования выяснятся, что он был одним из подозреваемых в деле 14-летней давности.
Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек — решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы.
Ён-су живёт в шахтёрском посёлке в Северной Корее вместе с женой и маленьким сыном. И хотя семья крайне нуждалась, они были счастливы тем, что имели, пока беременная жена не заболела туберкулёзом. В своей стране Ён-су не только не мог купить лекарство, но даже не в силах был накормить свою семью. Находясь в безвыходной ситуации, он решается бежать в Китай, чтобы заработать немного денег.
Когда известный в полицейском управлении Сеула капитан Пэк Сон-чхан решает уйти в отставку и приносит заявление начальнику, их неожиданно прерывает инспектор Пак. Оказывается, что только что было совершено ограбление инкассаторов и похищены деньги. Полицейские из оцепления сказали, что некто из их управления уже был на месте преступления и увез автомобиль инкассатора с собой, и сделал он это,...
Ин-гу, возможно, и не блещет умом, но он - верный своему клану бандит и заботливый семьянин. К сожалению, эти два аспекта жизни гангстера плохо сочетаются: жена уже готова его бросить, если он ничего не изменит, а дочь стесняется отца и пишет в дневнике, что не хочет жить. После десяти лет преданной работы в банде у Ин-гу намечается последний большой шанс.
1979 год, Южная Корея. Милитаризованное правительство оказывает постоянное давление на народ, а президент страны Пак Чон-хи проводит время развлекаясь и устраивая приёмы. В то же время сразу несколько партий мечтают о захвате власти. Члены Национального агентства разведки сыты по горло заботой о президентских развлечениях и планируют его убить.
21 летний студент Чи-хван больше всего ценит свой фотоаппарат, и ничто не доставляет ему такого удовольствия, как съёмка и печать фотографий. В один прекрасный день в объектив его фотоаппарата попадают Су-ин и Кён-хи. Несмотря на несхожесть характеров, все трое становятся близкими друзьями. Чи-хван влюбляется в Су-ин с первого взгляда, но тут его ждёт отпор.