Рю Хэ-гук приезжает в глухую деревню на похороны отца, с которым не виделся практически с детских лет. Его радушно встречает местный Голова, бывший полицейский детектив Чхон Ён-док, и несколько местных жителей из его окружения. Хэ-гук всегда был дотошным парнем, за что попадал в неприятности с полицией, а прокурору Пак Мин-уку он даже умудрился испортить карьеру.
Решив отомстить за смерть друга, бандит Чэ-мун вместе с помощником отправляется в маленький городок, где живет мать убийцы. Он уверен, что убийца осел именно там.
Прокурор О Джин-у на протяжении нескольких лет пытается отправить за решетку крупного преступного босса по фамилии Кан. Преступник хитёр, поэтому не дает своему врагу ни малейшего шанса, принуждая обвинителя день за днем сидеть в засаде возле его дома. Однажды возле дома Кана появляется грязный волосатый тип, который кричит в адрес хозяина дома оскорбления, а потом затевает драку с охраной.
Чосон, XVIII век. Преследуя укравшего золотую статуэтку, девушка-детектив Нам-сун срывает с него маску и влюбляется в его печальные глаза. Но не забывает при этом отобрать у вора клише для печати фальшивых монет. Ловко ушедший от преследования преступник исчезает рядом с домом министра обороны, поэтому Нам-сун решает, что министр в чём-то замешан.
1979 год, Южная Корея. Милитаризованное правительство оказывает постоянное давление на народ, а президент страны Пак Чон-хи проводит время развлекаясь и устраивая приёмы. В то же время сразу несколько партий мечтают о захвате власти. Члены Национального агентства разведки сыты по горло заботой о президентских развлечениях и планируют его убить.