Чэнь не проиграла ни одного дела в своей адвокатской практике. Однажды ее дочь похищают, и преступник требует, чтобы Чэнь защитила подозреваемого в убийстве девушки, которому грозит смертная казнь. Чэнь должна выиграть безнадежное дело, ведь если умрет подозреваемый, умрет и ее дочь.
1937 год, Японо-китайская война. Американский гробовщик Джон направляется в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить священника к похоронам. По прибытии он оказывается в эпицентре военных действий и единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя. Джон решает выдать себя за священника и попытаться спасти обе группы от японской армии.
Спустя семь лет после смерти Чэнь Чжэня, который, как выяснилось был убит во время войны, в Шанхай из-за границы приезжает таинственный незнакомец и оказывает поддержку местному боссу мафии. Этот человек и есть замаскированный Чэнь Чжэнь, который намеревается проникнуть в круги власти, и нанести удар, если Шанхай заключит союз с японцами.