Чосон, 1645 год. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су прошёл экзамен на придворного лекаря и очень этому рад, ведь теперь он будет много зарабатывать и сможет купить лекарство для младшего братика. Осваиваясь во дворце, парень тщательно скрывает, что из-за странного расстройства зрения он может видеть ночью, и однажды оказывается свидетелем убийства наследного принца, недавно...
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...
8 лет назад профессор университета Хак-кю из-за скандала переехал из Сеула в небольшой городок. Там он знакомится с молодой девушкой Дог-и, работницей старого парка развлечений. Влюбленность перетекает в бурный роман, но когда Хак-кю получает письмо о восстановлении в университете, он, не задумываясь, покидает Дог-и и возвращается в Сеул. Теперь Хак-кю - популярный писатель.