1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и сделала.
Прокурор Пён Джэ-ук чтит закон. А также считает, что если преступник не сознаётся, то надо помочь ему сознаться. В этом деле все средства хороши, и небольшие побои лишними не будут. Однажды он так слегка попугал подозреваемого и оставил его на ночь в комнате допросов, а наутро бедолага был уже мёртв. Джэ-ук едет в места не столь отдалённые на 15 лет, но он уверен — его подставили.
Младшей дочери последнего корейского императора Коджона было 6 лет, когда её отец умер, и страна окончательно стала японской колонией. Несмотря на то, что девочка была ребенком не королевы, а любимой наложницы покойного монарха, оккупанты всё равно решили использовать маленькую Токхе в качестве высокопоставленной заложницы.
29 июня 2002 года. Южная Корея проводит матч за третье место с Турцией на чемпионате мира по футболу. Моряки патрульного корабля в районе островов Ёнпхёндо с интересом слушают радиотрансляцию матча, но поболеть им не удаётся. Северокорейский патруль устраивает провокацию - обстрел с нескольких кораблей, и теперь южнокорейскому патрулю придётся вступить в неравный бой, пока вся страна следит за...